Parallelamente alle opportunità e alle sfide, il mercato indonesiano è ancora il principale campo di battaglia per le imprese cinesi nel sud-est asiatico

L'Indonesia (di seguito denominata Indonesia) è il paese più popoloso del sud-est asiatico, con un enorme dividendo demografico e risorse naturali, e le industrie manifatturiere, edilizie e minerarie strettamente legate ai macchinari da costruzione sono importanti industrie pilastro dell'Indonesia. Negli ultimi anni, il governo indonesiano ha attribuito importanza al miglioramento dell’ambiente degli investimenti e all’attrazione di investimenti esteri, il che ha promosso la domanda di macchine edili in vari settori del paese.

01, sviluppo del mercato indonesiano delle macchine edili

Dal 2020 al 2021, nel contesto della lenta ripresa economica globale e del ripetuto impatto dell’epidemia del nuovo coronavirus, anche la crescita economica dell’Indonesia si troverà ad affrontare una certa pressione, per questo il governo indonesiano ha proposto un piano per rafforzare le infrastrutture per stimolare la crescita economica. Con la continua accelerazione del processo di costruzione delle infrastrutture nazionali, il trend di sviluppo del mercato indonesiano delle macchine edili sta gradualmente migliorando. Secondo i dati del rapporto dell'agenzia di ricerca indonesiana, nel primo trimestre del 2022, la produzione di macchine edili in Indonesia ha raggiunto 2.113 unità, con un aumento del 49,1% rispetto al 2021, di cui la produzione di escavatori idraulici è la maggiore, con oltre 85 % della produzione totale di macchine edili dell'Indonesia, utilizzate principalmente nel settore minerario e nella costruzione di queste due industrie di base.

02, Prospettive del mercato indonesiano delle macchine edili

Negli ultimi anni, gli investimenti dell'Indonesia nella costruzione di infrastrutture e nello sviluppo minerario hanno continuato ad aumentare, il che offre un enorme spazio di mercato per l'industria delle macchine edili. Le ricche risorse minerarie dell'Indonesia hanno attirato gli investimenti di molte compagnie minerarie, il che ha ulteriormente promosso lo sviluppo del mercato delle macchine edili. Le riserve di carbone dell'Indonesia ammontano a circa 58 miliardi di tonnellate, con riserve accertate di 19,3 miliardi di tonnellate, di cui 5,4 miliardi di tonnellate sono riserve commercialmente recuperabili. Allo stesso tempo, l’Indonesia dispone di enormi riserve di gas naturale, circa 123.589 trilioni di metri cubi (equivalenti a 20,6 miliardi di barili di petrolio), di cui 24.230 trilioni di metri cubi accertati. L’India occidentale è dominata dalla bauxite di tipo laterite e le riserve identificate di bauxite ammontano a 1 miliardo di tonnellate, al sesto posto nel mondo, rappresentando circa il 3,57% delle riserve totali globali. Le riserve confermate di nichel dell'Indonesia ammontano a 4,5 milioni di tonnellate, al settimo posto nel mondo e rappresentano circa il 5,77% delle riserve globali. La produzione di carbone dell'Indonesia nel 2023 è pari a 765,81 milioni di tonnellate, con un aumento di circa il 12% su base annua, e l'Indonesia ha fissato un obiettivo di produzione di 710 milioni di tonnellate nel 2024, il che indica che la domanda di attrezzature minerarie in Indonesia rimane forte nel 2024 .

03, modello di concorrenza delle macchine edili nel mercato indonesiano

Nel 2022, l'esportazione cinese di macchine edili verso sei paesi del sud-est asiatico ha raggiunto 8,499 miliardi di dollari USA, con un aumento del 30,2%; Influenzato dal tasso di cambio del RMB e dalla base elevata nel 2022, il valore delle esportazioni dal primo al terzo trimestre del 2023 è stato di 5,661 miliardi di dollari USA, con un incremento dell’1,4%. L’Indonesia è il più grande esportatore di macchine edili cinesi nel sud-est asiatico e il volume delle esportazioni di macchine edili cinesi verso l’Indonesia nel 2023 è stato di 2.306,95 milioni di dollari, in calo del 15% su base annua. Da gennaio a marzo 2024, il volume delle esportazioni di macchine edili cinesi verso l'Indonesia è stato di 501,41 milioni di dollari USA, in calo del 26,2% su base annua. La quota del mercato totale delle esportazioni è del 4,18%.

Quantità di esportazioni cinesi di macchine edili in sei paesi del sud-est asiatico (Fonte dati: China Construction Machinery Industry Association)

04, lo sviluppo delle imprese cinesi di macchine edili nel mercato indonesiano

Negli ultimi anni, il mercato indonesiano è diventato uno dei mercati esteri in più rapida crescita per le esportazioni cinesi di macchine edili, con una domanda di circa 18.000 unità nel 2022, pari al 55% della domanda nell'intera regione del Sud-est asiatico. L'Indonesia è il più grande mercato delle imprese cinesi di macchine edili nel sud-est asiatico, considerato il"secondo mercato locale"di Liugong. I prodotti Liugong sono arrivati ​​sul mercato indonesiano attraverso la società di importazione ed esportazione già nel 1997, e i prodotti Liugong sono entrati ufficialmente nel mercato indonesiano nel 2006. Fin dal primo"XCMG"rullo venduto all'Indonesia nel 1995, ci sono state perforazioni rotanti, perforazioni direzionali orizzontali, perforatrici per tunnel e altre classi di ingegneria di base e movimento terra, classi di sollevamento, macchinari di classe mineraria, calcestruzzo, protezione antincendio, attrezzature stradali e altri tipi di macchinari applicati in Indonesia cantieri a livello nazionale. Shantui è entrata nel mercato indonesiano già nel 2000 e il mercato indonesiano è uno dei mercati principali che continua ad esplorare. Le imprese cinesi di macchine edili attive nel mercato indonesiano sono anche Sanhe Intelligent, Zoomlion, ecc. Le imprese cinesi stanno gradualmente espandendo la loro quota di mercato in Indonesia attraverso strategie di gestione localizzate, migliorando la qualità dei prodotti e del servizio e migliorando la qualità del business.

La catena industriale indonesiana legata alle macchine edili non è solida, le imprese locali supportano una capacità limitata, il che aumenta l'incertezza e i costi dei servizi nel processo di produzione e fornitura delle imprese. La terra in Indonesia è privata, il governo ha un potere limitato nell'acquisizione della terra e la terra richiesta dalle agenzie governative deve essere requisita previa consultazione con il titolare dei diritti, il che aumenta il costo della terra e le difficoltà di acquisizione della terra per le imprese per costruire fabbriche in Indonesia. Il governo indonesiano limita severamente l’introduzione di lavoratori stranieri e l’utilizzo di lavoratori stranieri richiede al Ministero del Lavoro indonesiano di richiedere certificati di lavoro e di pagare le tasse sul lavoro straniero, il che aumenta i costi di assunzione delle imprese. Allo stesso tempo, esportando manodopera dal paese all’Indonesia, i salari individuali si moltiplicheranno. Inoltre, esiste un certo divario tra la popolazione locale e il popolo cinese nell'efficienza e nella responsabilità della forza lavoro individuale, e di tanto in tanto si verificano scioperi dei lavoratori, che sono fattori destabilizzanti.

Pertanto, nel processo di navigazione, le imprese cinesi dovrebbero essere preparate ad affrontare vari rischi e sfide potenziali.