Analisi del settore delle macchine edili in Cina: situazione generale del settore

Sotto l'influenza del continuo rallentamento della crescita economica globale, della grave differenziazione regionale, del rischio arretrato del mercato immobiliare e di altri fattori, lo sviluppo dell'industria delle macchine edili si trova ad affrontare una pressione maggiore. Inoltre, il miglioramento dei requisiti di protezione ambientale, lo sviluppo dell’intelligenza digitale e le basse emissioni di carbonio hanno comportato sfide tecniche più elevate per l’industria delle macchine edili. In questo contesto si registra un certo squilibrio nelle prospettive di sviluppo dell’industria delle macchine edili in Cina e nei principali mercati esteri.

1. L’aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti potrebbe spingere gli appaltatori a ricorrere al leasing di attrezzature, portando ad una maggiore incertezza nel settore delle macchine edili.

2. L’India trae vantaggio dallo sviluppo e dalla crescita del settore edile e minerario, mentre il settore delle macchine edili introdurrà un periodo di crescita della domanda.

3. La crescita economica globale continua a rallentare, la differenziazione regionale è grave e lo sviluppo dei mercati esteri nel settore delle macchine edili è sbilanciato.

4. Il settore immobiliare globale presenta un arretrato di rischi e il rallentamento a lungo termine della crescita ha aumentato la pressione sul settore delle macchine edili.

5. La consapevolezza ambientale globale, l’intelligenza digitale e la bassa carbonizzazione sono ampiamente utilizzate e l’industria delle macchine edili si trova ad affrontare sfide tecniche. Situazione generale del settore delle macchine edili:

(1) Vendite dell'industria cinese delle macchine edili

Dal punto di vista della struttura di vendita dei prodotti, nel 2023, le vendite totali in Cina di macchine edili sono state 601.151 unità, principalmente piattaforme di sollevamento, escavatori e caricatori, nel 2023, le tre categorie di vendite hanno rappresentato il 34%, 33% e 17%, pari a per l'84%. Tra questi, le vendite di escavatori hanno rappresentato circa 1/3, in linea con la situazione generale globale. Secondo le statistiche, le vendite totali dei 50 principali produttori mondiali di macchine edili nel 2023 ammontano a 223,806 miliardi di dollari USA, di cui il settore degli escavatori si colloca tra le prime 20 imprese, le vendite totali del settore degli escavatori ammontano a 65,047 miliardi di dollari USA, pari a 29,06 % delle vendite totali dei 50 principali produttori mondiali di macchine edili, quasi un terzo.

Secondo le statistiche della China Construction Machinery Industry Association, nel 2023, nelle 11 categorie di macchine edili incluse nelle statistiche, solo le gru per autocarri, i veicoli per lavoro aereo e le piattaforme di lavoro di sollevamento hanno ottenuto una crescita positiva delle vendite, con un aumento del 37,4%, 23,4% e 5,3%, rispettivamente. Le restanti 8 categorie delle vendite annuali del 2023 con diversi gradi di calo, di cui il calo maggiore sono escavatori, finitrici, caricatori e gru a torre, rispettivamente, in calo del 25,4%, 18%, 15,8% e 13,1%.

(2) Vendite nei paesi chiave

Stati Uniti: i dati del Census Bureau del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti mostrano che nel novembre 2023 le spedizioni statunitensi di macchine edili sono state pari a 4,473 miliardi di dollari USA, con un aumento del 9,04%, e l'aumento è stato inferiore di 2,16 punti percentuali rispetto al mese precedente; L'importo delle scorte ammontava a 9,817 miliardi di dollari USA, con un incremento dell'8,72%, il tasso di crescita è diminuito di 2,18 punti percentuali rispetto al mese precedente; I nuovi ordini sono ammontati a 4,438 miliardi di dollari, con un incremento del 9,58%, con un aumento di 3,93 punti percentuali rispetto al mese precedente; Gli ordini non evasi ammontano a 10,302 miliardi di dollari, in calo del 12,8% su base annua e di 0,1 punti percentuali in meno rispetto al mese precedente. Da gennaio a novembre 2023, la spedizione di macchine edili negli Stati Uniti è stata di 44,935 miliardi di dollari, con un aumento del 5,56%; Valore delle scorte di 101.416 miliardi di dollari USA, con un incremento del 3,26%; I nuovi ordini ammontano a 44,993 miliardi di dollari, in crescita del 2,52% su base annua; Il portafoglio ordini ammontava a 144,608 miliardi di dollari, in calo del 18,09% su base annua. L’American Association of Construction Equipment Manufacturers (AEM) prevede che nel 2024 la domanda di progetti di costruzione statunitensi nei settori industriale, infrastrutturale ed energetico possa migliorare, ma l’aumento dei tassi di interesse potrebbe spingere gli appaltatori a rivolgersi al leasing di attrezzature, quindi i macchinari edili statunitensi l’industria si trova ancora ad affrontare una maggiore incertezza.

Giappone: nel novembre 2023, l'importo totale delle spedizioni giapponesi di macchine edili è stato di 322,424 miliardi di yen, con un aumento dello 0,8%, e il tasso di crescita è stato significativamente ridotto di 8,4 punti percentuali rispetto al mese precedente. Tra questi, l'importo delle spedizioni nazionali pari a 101.178 miliardi di yen, con un incremento del 4,1%, è diminuito di 10,6 punti percentuali rispetto al mese precedente; Le spedizioni estere sono ammontate a 221,246 miliardi di yen, in calo dello 0,6% su base annua. Da gennaio a novembre 2023, il volume totale delle spedizioni giapponesi di macchine edili è stato di 3.451,855 miliardi di yen, con un incremento del 14,83%. Tra questi, l'importo delle spedizioni nazionali è stato di 1.031,095 miliardi di yen, con un aumento del 9,64%; Le spedizioni estere ammontano a 2.420,76 miliardi di yen, con un incremento del 17,2%.

India: secondo le statistiche dell'Associazione indiana dei produttori di attrezzature per l'edilizia (ICEMA), il volume delle vendite di macchine e attrezzature per l'edilizia in India nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023-2024 è aumentato del 18% su base annua, raggiungendo 27.244 unità. unità; Le vendite di attrezzature nel secondo trimestre sono aumentate del 31% su base annua raggiungendo 30.078 unità, di cui le macchine per movimento terra sono aumentate del 23% e le macchine per pavimentazione sono aumentate del 65%. La costruzione di infrastrutture è il principale motore di crescita del mercato delle macchine edili. Grazie allo sviluppo e alla crescita del settore edile e minerario, l'industria indiana delle macchine edili introdurrà un periodo di crescita della domanda, l'analisi del settore indiano secondo cui nell'anno fiscale 2022-2023, le vendite di macchine edili in India per la prima volta hanno superato le 100.000 unità si prevede che crescerà dal 12 al 15% nell’anno fiscale 2023-2024, con un fatturato totale di oltre 6 miliardi di dollari.

Brasile: secondo le statistiche dell'Associazione brasiliana per la tecnologia delle costruzioni e dell'estrazione mineraria (SOBRATMA), nel 2023 le vendite di carte minerarie in Brasile aumenteranno del 117%, le vendite di rulli aumenteranno del 69%, le vendite di piccole pale aumenteranno del 15%, le vendite di piccoli escavatori aumenteranno del 2 %; Le vendite di caricatori sono diminuite del 30%, le vendite di escavatori idraulici sono diminuite del 41%, le vendite di escavatori terne sono diminuite del 13% e le vendite di altri prodotti sono diminuite di circa il 6%. SOBRATMA prevede che le vendite di macchine edili in Brasile diminuiranno del 13% su base annua raggiungendo le 52.400 unità nel 2023. Le ragioni principali del calo dell'industria brasiliana delle macchine edili sono, in primo luogo, le vendite di macchine e attrezzature edili in Brasile nel 2022, che hanno raggiunto un livello record e la base elevata ha portato a una crescita negativa del settore nel 2023; In secondo luogo, fattori avversi come l’aumento dei tassi di interesse, il calo della costruzione di infrastrutture e la riduzione dei budget di investimento nel settore edile hanno portato a uno slancio insufficiente per lo sviluppo dell’industria brasiliana delle macchine edili.